お持ちの投資信託の情報をお送りいただければ、
無料で分析、アドバイスいたします
ご相談は、オンラインまたは店舗で承ります
運用中の投資信託に
こんな悩みはありませんか？
- 言われるがままに購入してしまったが
プロの目から見て評価してほしい - 購入している商品と類似の商品で
良いものがあれば入れ替えたい - ラップサービスで運用している
商品を評価してほしい - 商品が偏っている気がするので
バランスを考えたい - たくさん買ってしまったので整理したい
現在の保有資産を分析し、
問題点や解決策を
アドバイスいたします
お持ちの投資信託のリストをお送りいただければ、
ファンドのパフォーマンスを分析し、
最適なポートフォリオなどをアドバイスいたします。
ご相談・コンサルティングは無料です
診断の流れ
STEP 1投資信託の情報を
お送りください
本サービスお申し込み後、お持ちの投資信託のリストとそれぞれの保有額や損益の情報をお送りください。
エクセルやCSVなどのデータ、またはPDFや写真などでお送りください。
STEP 2投資信託を分析し、
課題と解決策をアドバイスします
お持ちの投資信託やポートフォリオに偏りが無いか、投資額が適切かなどを診断します。投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。
※右図はイメージです。
お客様の年齢やリスク許容度、投資選考等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をご提案します。
ご希望に応じて、引き続き当社のコンサルティングサービスを
ご利用いただけます
ファンド診断サービスは、私たちがご提供するサービスの入り口です。
ご提案内容に納得いただけましたら、資産運用・資産保全全体のコンサルティングサービスをご提供いたします。
私たちは投資信託だけでなく、資産運用・資産保全を含めたコンサルティングサービスを提供しています。
お客様のライフプランや理想の将来像などを伺ったうえで、「資産を育て守るため」にご状況にあわせたアドバイスと実行の支援をいたします。また、定期的にお客様のご状況に応じたアドバイスを電話や訪問等で行います。
ご相談料はいただいておりません。
業務提携先であるあかつき証券、SBI証券、マネックス証券に当社を通して口座を開設していただきお取引していただくことで、証券会社から手数料が入りますので、お客様から費用をいただくことはありません。
私たち JWAについて
私たちジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社は、お客様の資産運用・資産保全をサポートする資産運用の専門家です。
証券会社など特定の金融機関に属さず独立して活動しておりますので、中立的でお客様に寄り添ったアドバイスができる点を強みとしています。
お客様の大切なご資産をともに守り育てる伴走者として、私たちはお客様に寄り添い、走り続けます。
ご相談の方法
ご相談は、店舗へのご来店またはオンラインにて承っております。
ご相談料等は一切いただいておりませんのでどうぞお気軽にご利用ください。
オンラインでご相談
パソコン・タブレット・スマートフォンをお持ちであればご利用いただけます。
資料を画面共有し、わかりやすく丁寧にご説明いたします。ご自宅にいながら店舗窓口と同じようにお気軽にご相談いただけます。
ご利用の流れ
-
01
WEBからお申し込み
オンライン相談のボタンからフォーム入力し、お申込みください
※ご利用にはメールアドレスが必要です。
-
02
メールの確認
担当者より、ご相談日についてメールをお送りしますので内容をご確認ください。
-
03
オンライン相談当日
お時間になりましたらメールに記載のURLをクリックしてください。
（所要時間：1時間程度）
- ・サービスのご利用は無料です。（通信料はお客様の負担となります）
- ・ご利用にはパソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかとインターネット環境が必要です。またスマートフォン、タブレット及び一部のパソコンではZoomアプリのインストールが必要です。
- ・スピーカーやマイクが搭載されていないパソコンでヘッドセットなどをお持ちでない場合は、パソコンにて画面を共有させていただき、会話はお電話させていただきます。
- ※パソコン、インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
よくあるご質問
- Qパソコンにマイクやスピーカーが搭載されていません。利用できますか？
- Aご利用いただけます。パソコンにて画面を共有させていただき、会話はお電話させていただきます。
- Q自宅や自分の顔を移すのに抵抗があるのですが…
- Aお客様はカメラのON/OFFがご選択いただけます。またカメラが搭載されていないパソコンからでもご利用いただけます。アドバイザーの顔は映させていただきます。ご相談はアドバイザー側のパソコン画面をご覧頂きながら進めていきます。
- Q事前の設定は必要ですか？難しいのでしょうか？
- Aスマートフォンやタブレットからご参加いただく際は、Zoomアプリのインストールが必要です。参加時にURLをクリックすると自動で設定されますので難しくありません。