IFA
パートナー募集

SERVICEサービス内容

お客様と末永く伴走する金融アドバイザー

私たちJWAが考えるIFAは商品を販売する売り子ではありません。
それぞれのお客様の投資経験や、目的、方針をしっかりとお伺いし、お客様のために最善の投資対象をお選びし、専門家としてご提案を行います。ご不明な点は何なりとご相談下さい。

お客様のニーズに合致した金融商品をご提案し、末永く大切な資産をお守りする。それは、特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場から一生お客様とお付き合いできるIFAだからこそできることです。

資産運用コンサルティング 証券・相続・確定搬出年金
資産運用コンサルティング証券・相続
その他サービス タックスプランニング 生命保険
その他サービスタックスプランニング

IFAとは

IFAは特定の金融機関に属さないため、営業方針に縛られることはありません。
投資家1人ひとりのライフステージや意向・実状を理解しながら、ニーズに合致した金融商品を選び、資産形成・管理・防衛などのアドバイスを行うことのできるのが特長です。

IFA(金融商品仲介業社外務員)->01勧誘・説明->お客様->02申込み->IFA<->03申込み内容の伝達 書類の送付等<->証券会社(所属金融商品取引業者)<->04金融商品取引 契約の締結<-> 05金銭・有価証券の授受 <->お客様

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