資産運用サービス

お客様のビジョンを
実現するために、
資産を守り育てる

お客様に常に寄り添い、お客様の将来のビジョンに沿った、資産運用、資産保全、お金に関する問題全体に対し的確なソリューションを提供いたします。
個人のお客様はもちろん、法人のお客様や経営者の方のご相談も承ります。

STEP01

現在の状況や資産の把握・将来見込み算出

まずは、お客様の収入や支出、資産全体の状況についてヒアリングさせていただきます。
そしてその上で、今後のライフプランや大きな支出の予定などもお伺いし、将来の資産の見込み額を算出します。

STEP02

お客様のビジョンの共有

STEP01でヒアリングした将来の理想像が「ビジョン」です。「将来は田舎でのんびりしたい」「現役時代から趣味や旅行を楽しみたい」など、ビジョンはさまざまですが、お客様のビジョンは私たちがご提案するソリューションの礎となります。ビジョンは、お客様とJWAの間で、明確に言語化・共有化いたします。

STEP03

ビジョン実現に向けた資産運用コンサルティング

現在の保有資産を分析し、「資産を育てる」ための資産運用コンサルティングとして、プランニングや実行支援を行っていきます。現在運用している資産を含め、最適化を図ります。
なお、資産活用には「資産を育てる」「資産を守る」という2つの軸があります。ご状況に応じて、「資産を守る」ための相続・贈与、保険、事業継承なども含めたトータルでのご提案もいたします。ケースによっては、税理士や弁護士など他士業・専門家を交えたご相談も可能です。
お客様のビジョン実現に向け、多方向から最適なプランニングをし、長期的な実行をサポートしてまいります。

STEP04

継続的なコンサルティング

資産運用・資産保全には、長期的なコンサルティング・サポートが必要です。継続的な面談を通して、必要に応じて資産配分の見直しや、リバランスなどをご提案してまいります。

SOLUTION

ソリューション

  • 資産運用
  • 相続・贈与
  • 生命保険の活用
  • 不動産の有効活用
  • 法人 / 経営者向け法人保険・事業保険の活用
  • 法人 / 経営者向け事業承継

ファンド診断サービス

お持ちの投資信託の情報をお送りいただければ、
無料で分析、アドバイスいたします。

資産運用、相続・贈与、生命保険の相談

生命保険のご相談は提携先の代理店をご紹介させていただきます。

サービスに関するお問い合わせ

フリーダイヤル0120-067-438
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